Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован доброй и скромной крестьянкой Анной. Он берет её в жены, и вскоре у них рождается наследник. Сёстры Анны и её мачеха, словно по волшебству, также оказываются при дворе, но вместо благодарности они полны зависти и строят коварные планы.
Воспользовавшись отсутствием царя, злобные родственницы подменяют донесение о рождении сына, очернив царицу и младенца. Разгневанный Салтан приказывает ждать своего решения, но это письмо также оказывается фальшивым. В итоге невинных Аннушку с ребёнком заточают в бочку и бросают в пучину моря на верную смерть.
